馬戲團裡一次餵食不慎，讓獅子跑出籠外，抓死團長，抓傷團長太太。從此，被毀容的團長太太成天活在恐懼中，午夜時分經常痛苦哀嚎，她的房東受不了騷擾，不得已請福爾摩斯代為解難。沒想到團長太太竟透露這樁案件是人為，而非獅子所為。其中到底牽涉到什麼錯綜複雜的情節呢？

第一案　試題失竊案
學校裡出了大事　
神祕的小泥團　
誰偷了試題？　
遺落的手套　

第二案　國王和歌星
國王來訪　
照片的下落　
意外中的意外　

第三案　獅子的爪子
可怕的羅當夫人　
慘痛的回憶　

第四案　懸崖邊上的決鬥
向地下帝王挑戰　
臨時特快列車　
一場膽顫心驚的決鬥　
兩個長眠在水潭裡的人