★企鵝馬戲團★
跟著企鵝馬戲團的老虎、烏龜和貓熊，
最後莫名其妙的變成馬戲團表演者！
許多事，實際參與比觀看更有趣、深刻！
叭叭啦、叭叭叭叭……50隻企鵝划著獨木舟，浩浩蕩蕩的登上岸，一路上，牠們吹著喇叭、打著太鼓前進。
穿越竹林時，他們遇到了老虎，卻一點都不驚慌，也沒有停下腳步；遇到小河時，一個接一個跳上烏龜的背到對岸；可是，來到高高的山崖上，遇到啃嫩竹葉的貓熊，貓熊竟然不瞧牠們一眼，企鵝團長冷不防戳了貓熊屁股一下，貓熊才回頭看……
老虎、烏龜和貓熊看到了企鵝身上的看板：「企鵝馬戲團，今日初次表演，歡迎大家來觀賞。」都很好奇，於是一一跟著企鵝們走到廣場。
沒想到，原本以為是來看企鵝馬戲團表演的老虎、烏龜和貓熊，卻莫名其妙的成為了馬戲團的表演者，還獲得企鵝們熱烈的掌聲！
「什麼跟什麼啊！這些傢伙根本就不是什麼馬戲團！」
聽貓熊這麼說，烏龜也碎碎念的說：
「什麼『今日初次表演，歡迎大家來觀賞。』他們自己根本什麼也沒做呀！」
「雖然如此，但也許是實際參與了表演，比用眼睛觀看馬戲團表演還來得更有趣呢！」老虎的這番話，讓烏龜和貓熊不由得點了點頭。
★企鵝探險隊★
獅子、蟒蛇和鱷魚跟著企鵝探險隊去探險，
來到一座怪山，差一點被嚇昏……
最後還成為觀光地圖上的「危險」標示！
嘿呀啦，嘿喲嘿……50隻企鵝划著獨木舟，浩浩蕩蕩的來到南部的島嶼。
牠們穿越椰子林來到草原時，遇到了獅子，沒有停下腳步；進入叢林時，遇到一條大蟒蛇，也不害怕；來到一條河，遇到兇猛的大鱷魚，牠們也不理會，一隻接一隻跳入河中……
獅子、蟒蛇和鱷魚都對「企鵝探險隊」很好奇，於是跟在隊伍後面，也跳入河中，上岸後，繼續跟著前往一座奇怪的山。
沒想到，山頂突然揚起塵土，恐龍竟然出現了！鱷魚被嚇得四腳朝天，蟒蛇憋著氣躲在獅子身後，原本打算假裝昏睡的獅子，顧及動物之王的形象，鼓起勇氣的獅吼……企鵝探險隊依舊不在意，隊長在恐龍的腳下，拿起望遠鏡轉身觀看四周，然後就率領企鵝探險隊下山去了。
企鵝們一回到海岸邊，開始在紙上又寫又畫，並組合一個看板，貼上紙之後就跳上船離開了。
獅子、蟒蛇和鱷魚閱讀看板後，發現那是張島嶼的觀光地圖，分別在草原上畫有獅子，叢林的入口畫有蟒蛇，河流旁畫有鱷魚，都被標示「危險」。可是，山頂上畫著恐龍，竟然標示「精彩」。
「難道這些傢伙，就是為了製作這種東西，才來探險的嗎？」雖然獅子嘴巴上這樣碎碎念，但是，心裡卻是這樣想的：如果自己的圖像旁邊，能被標示「精彩」那該有多好。
★企鵝觀測隊★
企鵝觀測隊來到南海，
海龜、鯨魚和大章魚以為企鵝要觀測他們，
企鵝們竟回到潛水獨木舟上，觀看起夜空……
平靜的南海上，冒出了一艘橘色潛水艇，從船艙中鑽出50隻企鵝，原來是划著潛水獨木舟的企鵝觀測隊。
「嘿呀啦，嘿喲嘿！」企鵝們一隻隻對著天空大喊，就往海裡跳下去，在海底排成一列縱隊前行。他們在珊瑚礁遇到一隻海龜，副隊長對著海龜照相，副副隊長在筆記本上寫了一些什麼，繼續前行。
接著，他們一隻隻游出海面，沒想到，第50隻游出海面時，撞到了鯨魚，副隊長對著鯨魚照相，副副隊長在筆記本上寫了一些什麼，沒有理會鯨魚，就一一爬上鯨魚的背。
「嘿呀啦，嘿喲嘿！」隊長發出響亮的聲音，鯨魚竟不由自主的往前游，海龜也隨後跟著。之後，企鵝們又跳入海中，往石頭山游去。海龜和鯨魚想告訴企鵝們那裡很危險，突然從洞穴中冒出巨大的章魚！
海龜嚇得往後退，鯨魚吞了吞口水，但是\企鵝隊長毫不畏懼，副隊長還對著大章魚的眼睛拍照，副副隊長戳了戳章魚的吸盤，在筆記本上寫了一些什麼，又繼續往海中游去。
企鵝觀測隊到底要觀測什麼呢？是海龜、鯨魚和大章魚嗎？沒想到，企鵝們竟然游回潛水獨木舟，緩緩升起一個大型天文望遠鏡，然後一隻接著一隻輪流觀測夜空……
★企鵝登山隊★
企鵝登山隊來到喜馬拉雅山頂，一路往下滑，
途中遇到的雪豹、犛牛和浣熊都覺得很奇怪，
往下不是登山而是下山吧？
在喜馬拉雅山山上，雪豹正坐在山頂上賞雪，天空突然傳來奇怪的聲音。是一艘飛行船！上面乘坐著五十隻的企鵝。
企鵝一隻接一隻的從飛行船上跳到山頂並往下滑。途中遇到雪豹、犛牛和浣熊，企鵝們都說：「我們是……企鵝登山隊！」……但是「登山」怎麼是從山頂而下呢？
雪豹、犛牛和浣熊自稱為「喜馬拉雅登山隊」，決定要跟在企鵝們的後面，告訴他們，從山頂而下不是「登山」而是「下山」，應該叫做企鵝下山隊啊！
沒想到，一路滑下山的企鵝們一點都不理會，到了山下的樹林，轉換了方向，開始往山上走去……
看著企鵝很快的爬上山，登上飛行船遠去，雪豹有感而發的說：「因為企鵝們是爬山回去的，所以呢，也算是登山了……」
★企鵝宅急便★
企鵝宅急便來到下雪的森林，
刺蝟、大野狼和棕熊很好奇他們要配送什麼？
暴風雪過後，企鵝們竟留下了三個盒子……
在漫天飛舞的雪花中，出現了一艘巨大的紅色飛行船。
飛行船上載著五十隻企鵝，企鵝們一隻接著一隻跳下來，還有一臺雪橇，雪橇上裝滿了行李，行李上蓋了一張紅色防水布。在隊長的帶領下，大家喊著響亮的吶喊聲，走進森林的小路。「嘿呀啦，嘿喲嘿。嘿呀啦，嘿喲嘿！」
企鵝們自稱是「企鵝宅急便」，小刺蝟、大野狼都很好奇，想知道他們要配送什麼？送給誰？於是都跟著走。後來遇到了棕熊，企鵝們卻繞著棕熊走了一圈之後，折返回去，棕熊也決定一起跟去一探究竟。
企鵝們回到了飛行船停靠的廣場，準備登上飛行船，忽然企鵝隊長脫下頭上的帽子，從帽子裡拿出了一個白色的東西，放在自己的嘴巴下面，還有一頂長長的帽子，然後說：「其實，我們……」副隊長和副副隊長立刻接著說：「不是企鵝宅急便，是企鵝聖誕……」
話還沒說完，突然暴風雪來了。當暴風雪過後，企鵝飛行船卻已消失不見了，只留下三個綁著緞帶的盒子……
